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Evariste
©1996-2007
URL : http://www.evariste.org/new/index.html |
(Last update : Fri, 9 Feb 2007) |
Avec la
mondialisation les entreprises se recentrent sur leur coeur de métier et
sous-traitent (ou achètent) une part de plus en plus importante de leur
production (70% par exemple pour Renault). Leur compétitivité
repose donc chaque jour davantage sur leurs achats, vecteur d'innovation,
de qualité et de "compétitivité prix"
Il convient donc de rechercher de nouveaux fournisseurs à travers le
monde le "
sourcing
" (en ayant des garanties sur leur sérieux tant sur le
plan technique que financier) et de les mettre en concurrence pour obtenir les
meilleurs prix
| Trade-Match.com www.trade-match.com s'est spécialisé sur ce créneau du "sourcing". Il travaille sur une base de 450.000 fournisseurs européen et avec son équipe de 30 spécialiste se porte fort de générer une économie de 60% du temps d'administration des achats, une baisse de 40% des coûts d'appel d'offre et de 10 à 30% du prix des achats |
Inversement pour le producteur il s'agit de trouver de nouveaux clients au delà des frontières connues sans avoir à financer des coûts exorbitants de démarchage
L'impératif de vitesse implique que la mise en compétition par des enchères descendantes des fournisseurs intéressés puisse se réaliser dans des délais très brefs et à des coûts les plus faibles possibles. Le faible coût, la réduction des taux d'erreurs, la fluidité et l'efficacité des transactions deviennent des éléments essentiels pour la compétitivité de toute la chaîne de production
Enfin, dans la plupart des marchés les règles administratives (sécurité, normes, environnement, fiscalité,...) diffèrent selon les pays : les deux cocontractants ont besoin de ce fait d'informations riches et à jour dans ces domaines:
Les carrefour d'affaires trouverons sans doute une large part de leurs revenus dans de multiples services à valeur ajoutée à coté des abonnements et des commissions sur transaction. Notons en particulier les services dans le domaine de l'assurance (Coface @rating par exemple), du financement ( Citigroup propose avec FinancialSettlementMatrix.com une panoplie de services financiers et une chambre de compensation) ou de la logistique
Tous ces éléments ont conduit progressivement à l'émergences d'intermédiaires prenant en charge les uns ou les autres de ces aspects (voir le § précédent). En 2000 ce fut l'explosion des initiatives: chaque secteur professionnel a vu émerger plusieurs initiatives, parfois plus d'une dizaine (aux US on en compte plus de 500 et on en attend plusieurs milliers en 2001): Forrester Research estime que d'ici 2004 les flux transitant par celles-ci représenteront 2.500 milliards de dollars, mais avec seulement ... 50 survivants en 2005
La réduction moyenne des coûts attendus pour les achats est de 12% (General electric a par exemple réalisé à ce jour 234M$ d'économies sur un volume d'achat de 2,1 Milliards de dollars): reste à définir le partage de ces marges entre les acteurs
Cette évolution s'est toutefois réalisée à une vitesse telle que l'on peut parfois avoir des doutes sur la solidité de certains projets dans un domaine aussi complexe et ou les sommes en jeu dépassent souvent la centaine de milliards de dollars, les "mammouths" se comptent par dizaines et les PME par dizaines de milliers. Il n'est pas impossible que le syndrome du "first mover", le premier qui prend l'initiative rafle tout, ait conduit à annoncer l'ouverture de services encore imparfaitement ficelés
Ces Market Places concernent au premier chef les PME car il n'est pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que, par exemple parmi les 70.000 fournisseurs prévus sur Global Net Exchange il n'y aura pas que des gros industriels. Elle pourront soit utiliser ces nouveaux moyens réduisant les coûts d'approche et les aléas quant à la solidité des nouveaux partenaires pour assurer leur développement, soit elles pourront être balayés par des concurrents dont elles n'avaient jusqu'alors même pas entendu parler. Il convient de ne pas prendre de retard pour entamer cette réflexion stratégique
C'est aussi un extraordinaire outil d'intelligence économique permettant de voir les secteurs qui se développent et les opportunités d'affaire, la compétitivité de son entreprise. cela peut conduire à des réorientations stratégiques
| Les Echos citaient le cas de Turner Technologies qui a radicalement transformé son activité pour devenir marchand d'équipement de laboratoire après avoir participé incidemment à une vente aux enchères de produits de ce type sur un des marchés de Vertical Net |
Des éditeurs de logiciels et des intégrateurs se sont spécialisées sur le développement de "plates-formes techniques" permettant une mise en oeuvre rapide de ces places de marché
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3 leaders se sont imposés : Commerce One (coté 11
milliards de dollars)
www.commerceone.com
Oracle
www.oracle.com
et Ariba (38 Milliards)
www.ariba.com auxquels il faut
peut-être rajouter SAP
www.sap.com
et IBM
i2 www.i2.com (coté 30 milliards de dollars) spécialiste de la chaîne logistique est également très présent. |
Un site MP coûte entre 1M$pour le plus modeste et 250M$ pour le plus ambitieux (comme Transora: 238M$)
La mise en place de ces market place aura également des conséquences très profondes sur l'informatique des acheteurs comme des vendeurs : en effet ces processus d'achat (e-procurement) ne dégageront toute leur efficacité que si les systèmes de gestion de l'acheteur et du vendeur sont interconnectés pour supprimer toute opération manuelle lors de la transaction. C'est aujourd'hui un des savoirs-faire majeurs des plateformes de market-places que de savoir assurer au mieux possible des interconnections entre informatiques incompatibles. Demain les systèmes d'information des entreprises seront conçus à partir de l'impératif d'interconnection
Après cette phase d'émergence il paraît très vraisemblable que les prochaines années verrons une concentration de ces entreprises autour des concepts les plus adaptés et des intermédiaires les plus crédibles
Un standard UMA (Universal MarketPlace) est étudié à Stanford par BizBots pour interconnecter ces places de marché
On distingue trois type de market places
Dans le premier cas ce sont des indépendants, des "Market Makers" qui ont pris l'initiative. pratiquement tous visent un démarrage fin 2000, début 2001
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Agroalimentaire: Foodstrading
www.foodstrading.com
pour les produits frais et surgelés (produits de la mer, fruits
et légumes) créé par Jean-Jacques Mennillo (cabinet
conseil AMI) en partenariat avec des sociétés de contrôle,
de logistique et d'assurance et avec l'appui de Gustave Leven intervenant comme
Business Angel. Une augmentation de capital de 110MF est prévu pour
financer les développements à l'international,
Worldoffruit est son pendant en Irlande, créé par Fyffes
un des 5 premiers négociants mondiaux du secteur créé en
1888, pour les Céréales c'est Cigrex,
www.agriflow.com
lancé par le trader britannique Agroceres et pour les tomates
Tomatoland
www.tomatoland.com (un
marché de 13 Milliards de $).
Distribution: Equadis.com www.Equadis.com lancé par 2 vendeurs auprès de centrale d'achat (Emmanuel Hauserman et Bertrand Prezioso) a identifié 86.000 entreprises et leur propose de décrire leurs produits dans une base structurée afin de faciliter leur sélection par les distributeurs achats généraux des entreprises: Mondus www.mondus.fr a déjà levé 17M$ et cherche à en lever entre 50 et 100. Il compte déjà plus de 10.000 acheteurs et fournisseurs Dans la même logique, Buying-Partner.com www.buying-partner,com, Koobuy.com www.kooby.com, BidTheWorld, www.bidtheworld.com Marketo.com www.marketo.com , Achatpro www.achatpro.com ou Industrysupplier.com créé par Pierre Cuny vise les fournitures aux entreprises avec 25.000 références sélectionnées chez 3.500 fournisseurs. Une levée de fonds de 40MF a financé les premiers développements (base oracle) Dans le textile c'est une petite société niçoise qui a pris l'initiative Etexx www.etexx.com a levé 46MF pour son carrefour d'affaire sur un marché de 115 Milliards d'euros pour les "marchés de compensation": Ubarter.com http://www.ubarter.com et BarterTrust.com http://www.bartertrust.com offrent une place de marché (un constructeur automobile se fait par exemple payer en café et souhaite récupérer du cash ou l'échanger contre des tôles): ces échanges représentent 64 Milliards de dollars rien qu'aux US. Les espaces publicitaires avec Ad On Sale www.adonsale.com biens professionnels d'occasion : ProXchange.com www.proxchange.com: il a levé 230MF pour financer son développement (à son capital europ@web et Didier Pinault Valencienne) Meubles: HomePoint.com www.homepoint.com et RetailMetro.com www.retailmetro.com, anciens portails de vente aux particulier se sont recentrés sur des places de marché Industries du bois : Fordaq www.fordaq.com, spécialisés sur les panneaux et produits de sciage, créé par 2 jeunes entrepreneurs belges pièces industrielles et aux fabrications spécifiques: DirectMarket.com se lance sur le modèle de SupplierMarket www.suppliermarket.com aux USA revendu 580M$ six mois après son lancement (marché de 1 900 milliards de dollars en europe) correspondant à 48 secteurs industriels: sélection et labellisation des compétences des fournisseurs, organisation des négociations sur les spécifications, enchères inversées. Gains espérés 5 à 35% sur le prix d'achat (en plus de la réduction du cout administratif) Sourcing Park créé par Paul de la Rochefoucault se spécialise dans la pièce à façon pour fabricant de machines lourdes Cemia www.CEMIA.com créé par trois jeunes ingénieurs de Valencienne pour la sous-traitance mécanique Chimie: E-chemical propose de surcroît facilités de paiement et logistique, Chemdex www.chemdex.org (maintenant Ventro www.ventro.com) s'est spécialisé sur les petits produits pour la recherche en chimie et en biologie (plusieurs centaines de milliers de références), CheMatch www.chematch.com organise des enchères dont il assure l'anonymat. il en va de même pour ChemConnect www.chemconnect.com actuel (mai 2000) leader du secteur Ils ont été rejoint par FobChemicals www.fob.com/fobchemicals.asp et on compte maintenant une quinzaine de places de marché, sans compter les sites propres des fabricants ( lycra.com , corian.com , :Basf , Bayer (qui compte 70 à /80% de ses plastiques en ligne à 5 ans) et de multiples indépendants (comme SciQuest www.sciquest.com coté 2 Milliards de dollars) En Europe Philippe Corcos , ancien du CEA vient de créer CortecNet.com www.cortenet.com (50.000 produits). Les professionnels du secteur comptent sur un montant de transactions effectives sur le Net de 180 Milliards de dollars en 2003 Energie : EnronOnline.com www.enrononline.com Electronique: Consumer Electronics, distributeur allemand, N°1 européen a créé le Virtual Chip Exchange www.virtualchip.com dès 1999 et sa capitalisation frôle le milliard d'euros Informatique :Prestataires.com www.prestataires.com Télécoms: Tradingcom www.tradingcom.fr start up s'attaque au trading de minutes de télécommunication et de bande passante (un marché estimé à 3,5 milliards d'euros pour l'Europe BTP: Build-Online start-up Irlandaise cible le monde du bâtiment et a réussi à lever 16M$ pour financer son projet. Objectif affiché: une réduction des coûts de 23% et des délais de construction de 15% "la construction d'un bâtiment est un processus très complexe qui peut faire intervenir au total plus d'un millier d'acteurs, Eu-supply www.eu-supply.com start-up suédoise propose aux entreprises de BTP son système d'enchères descendantes associé à une riche documentation technique et réglementaire Métaux: FreeMarkets www.freemarkets.com et Aluminium.com www.Aluminium.com opèrent dans les métaux non-ferreux, PaperExchange www.paperexchange.com dans le papier, eCredit www.ecredit.com dans le financement, MetalSite www.metalsite.com et e-STEEL www.e-steel.com dans l'acier Electricité : initié par Scottish Power 12 électriciens européens (dont Edf) ont décidé de créer une société pour leurs achats hors courant électrique (30 milliards d'euros): objectif, une économie de 10% Hôtels : PurchasePro.com http://corp.purchasepro.com , Hsupply.com www.hsupply.com tentent de s'imposer sur un marché de 50 Milliards de dollars à côté de market places montées par les groupements de grandes chaînes Finance: Bfinance www.bfinance.fr permet de lancer des appels d'offre sur les achats de produits financiers(monétaires, diversifiés, fonds dédiés, affacturage, lignes de crédit, ...) VerticalNet www.verticalnet.com cette start-up valorisée 20 milliards de dollars début 2000a fait son métier de créer des communautés virtuelles par secteurs d'activité (56 professions en 2000), la "place de marché" en constituant un composant essentiel (plus de 3000 marchés virtuels avec des dizaines de milliers de participants). |
Dans le second cas, le plus significatif aujourd'hui ce sont les principaux acheteurs qui ont créé une filiale commune (les COBAM Coalitions d'entreprises "Brick&Mortar)
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CPGmarket.com
http://marketplace.mysap.com/cpgmarket lancé par l'alliance
Danone-Nestlé-Henkel
pour les produits frais (flux d'achat: 20
milliards de dollars, investissement 30MF , technologie SAP) objectifs:
diviser par un facteur pouvant aller jusqu'à 10 les coûts
administratifs des achats et une économie de 5 à 10% de leur prix
(sans compter la diminution du coût des stocks et des transports)
Transora.com, www.Transora.com, le projet américain qui réunit 49 industriels ( Procter&Gamble , Philip Morris , Coca-Cola , Pepsi , Heinz , Cadbury-Schweppes , Unilever , Heineken , Gillette , Sara Lee ,...) est 16 fois plus gros : avec 350 milliards de dollars de puissance d'achat et 238 millions de dollars d'investissement de lancement. Son objectif affiché: écraser les coûts administratifs et les stocks (économie visée 1 à 10% du prix des achats) GNX ( Global Net Exchange ) www.GlobalNetExchange.com est la plate-forme de la Grande Distribution crée par Sears et Carrefour et à laquelle ont adhéré depuis une dizaine de grands distributeurs ( Metro , Sainsbury , Pinault Printemps Redoute ,...). Cette place "pèse" déjà 200 Milliards de dollars de volume d'affaire et concerne 70.000 fournisseurs.... Objectifs: le "sourcing" (trouver de nouveaux fournisseurs), abaisser les coûts des appros de 20 à 40%, les enchères, la coopération pour l'innovation, la logistique, les services à valeur ajoutée Sainsbury par exemple a indiqué avoir lancé mi-2000 une enchère pour approvisionner ses 432 magasins en Mild Cheddar : l'enchère dure 4 heures WWRE ( WorldWide Retail Exchange ), www.worldwideretailexchange.org le projet concurrent a été initié par 17 distributeurs dont Auchan et Casino aux côtés de Ahold , Tesco , K-Mart , plus gros encore (420 Milliards de dollars). Elle a un statut de société indépendante GMA avec General Mills , Kraft , Procter&Gamble ,... Covisint.com (ex tradeXchange) www.Covisint.com développé par General Motors , Daimler , Ford , et Renault-Nissan , 230 Milliards de dollars ( Oracle et Commerce One ).: objectif, une économie de 1000$ par véhicule (réduction du cout administratif d'approvisionnement de 90% qui mobilisent aujourd'hui 3.800 salariés). Les constructeurs attendent également grâce à la fluidité de l'information une plus grande réactivité en cas de dérive de la qualité (dans cette industrie les rappels de pièces défectueuses représentent des coûts financiers et en terme d'image considérables): Volkswagen a jusqu'alors décidé de créer sa propre market place avec IBM, i2 et Ariba. L'économie totale estimée par une Banque d'investissement et cité par Jens Newman membre du directoire de Volkswagen l'économie peut aller jusqu'à 3.650$ par véhicule RubberNetwork.com www.RubberNetwork.com créé par Goodyear , Michelin , Pirelli Continental et Sumitomo 50 Milliards de dollars d'approvisionnements annuels aura le statut d'une société indépendante Chimie : en réaction contre les initiatives prises par des acteurs extérieurs à la chimie perturbant les relations "cordiales" qui règnent dans la profession (qui a été souvent au banc des accusés en matière d'ententes) ,12 chimistes ( BASF , BAYER , Atofina , BP , Amoco , Dow , Dupont , Mitsui , Rhodia ,...) ont annoncé pour début 2001 une market place de 400 Milliards de dollars. Ils ont créé pour ce faire une société indépendante dotée de 150M$. objectif: pas de baisse des prix (pas d'enchères) mais baisse des coûts d'approvisionnement, meilleur suivi logistique, amélioration du SAV : il s'agit d'une action défensive des gros industriels du secteur face aux multiples initiatives indépendantes qui pèsent lourdement sur les marges IntercontinentalExchange ° pour le pétrole ( TotalFinaElf , BP-Amoco , Royal Dutch-Shell BuyForMetal.com pour les achats de fourniture de la sidérurgie MetalSpectrum www.MetalSpectrum.com (Alcoa, Reynolds,...) pour les métaux non ferreux Aeroxchange www.aeroxchange.com rassemble 12 compagnies (Lufthansa, SAS, KLM, Northwest, Air Canada, Japan Airline, Austrian Airlines, All Nippon Airways, Cathay, Singapore Airlines,...) et Fedex. Elle sera développée par Oracle, 45 Milliards de dollars d'approvisionnements annuels Aéronautique: Air France, Américan Airline, British Airways, Continental, Delta et United ont également annoncé leur intention de créer une société indépendante pour mettre en place une telle plate-forme (32 Milliards de dollars devraient y transiter) De leur côté les constructeurs ( Boeing , Raytheon , Bae-System , Lockheed Martin ont confié à Commerce One le développement de leurs Market Places Exostar www.exostar.com (fournitures militaires) et MyAircraft.com (civil développé avec i2) représentant un courant d'affaire de 70 Milliards de dollars Electronique: Compaq , HP , Gateway , Nec , Hitachi et 7 autres grands de l'électronique ont annoncé la création d'une société indépendante: objectif, une économie de 5 à 7% sur les achats sur un volume de 200 Milliards de dollars de transactions IBM a annoncé son intention de prendre une initiative similaire avec une dizaine de partenaires sur les technologies Ariba et i2 avec un volume de transactions qui se chiffrerait en "dizaines de milliards de$" Ciment: e-cement.com http://195.217.222.40/index.html à l'initiative de Blue-Circle, Italcementi et just2clicks Build-net www.Build-net.com à l'attention des constructeurs de maison (Lafarge) ainsi qu'une place de marché pour les matériaux de construction avec Hanson, Heidelberger et RMC Constructeo.com www.Constructeo.com à l'initiative de GTM et Vinci(ex-SGE) vise également le marché des matériaux mais il compte aussi offrir des espace pour la conduite des chantiers (armoires de plan, suivi d'exécution,...) Mais aussi les acheteurs publics: en Grande Bretagne le site OGC est la centrale d'achat sur appel d'offre de l'administration Dans le domaine de la Santé Ehospitalsystems (marché estimé aujourd'hui à 60 milliards d'euros) http://www.eHospitalSystems.com (technologie I2) |
Un troisième cas enfin: c'est une coalition de vendeurs (bien souvent à côté) de la plateforme achat
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Les équipementiers automobile(25 sociétés:
Bosch
,
Delphi
,
Continental
,
Varta
,
Magneti Marelli
,
Valeo) ont
créé leur propre Market Place
TecCom
spécialisée dans les pièces de rechange pour les
professionnels de l'automobile
Steel24-7.com www.Steel24-7.com (Usinor, Corus, Thyssenkrupp) pour la vente d'acier Hôtellerie: ACCOR , Hilton , Bass , Granada-Forte et Whitbread d'un côté, et Hyatt et Marioff qui possèdent 2000 hôtels (5 Milliards de dollars d'achats) d'un autre coté ( Avendra )ont mis en chantier leurs places de marché pour leurs appros (les premiers y ajoutant une fonction de réservation des chambres: le coût d'une réservation passant de 4,29$ à quelque cents) |
Le second cas de figure n'est pas sans danger car il pourrait conduire à une cartellisation des achats clairement contraire aux règles de la concurrence garantes d'un marché efficace
Dans les projets actuels les gros acheteurs se sont déjà imposé un certain nombre de règles
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